Wealth
Management
Workstation
FP・プライベートバンカーのための
統合資産管理システム
アセットマネジメントと
タックスマネジメントの融合
専門外の分野も網羅する
包括的なご提案を実現します。
資産管理ビジネスに求められている、金融、不動産、保険、税務分野を包括したトータルサービスです。
リスク許容度を踏まえた最適なアセットアロケーションや、AI 技術による相続方針と節税対策のご提案により
効率的な資産形成と円滑な事業承継をサポートいたします。
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主な機能のご紹介
待望の新機能で顧客管理の
効率化を実現
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タブレット表示機能で顧客の
財活に対する意識を高める
Wealth Management Workstation のシステムによる
分析内容は顧客のタブレットまたは PC でいつでも
ご確認いただけます。
そこで表示される金融資産情報にはリアルタイムで
時価が反映され、それに応じた資産管理上の
アラートが表示されるので、顧客からアドバイザーへ、
自発的なコンタクトを促します。
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マネイジメントダッシュボードでよりスムーズな業務フローの実現
Wealth Management Workstation の管理画面上に、
顧客の資産運用状況が複数のグラフで表示される
ダッシュボードエリアをご用意しております。
顧客情報を一括で視覚的にご確認いただけるシステムで
日常の業務をよりスムーズにアシストします。
![](../assets/images/system/system_wmw_illust2_sp.png)
システム概要
本サービスがご提供するテクノロジーにより的確なポートフォリオモデリング、
リスクマネジメントを実行し、不動産の収益性を検証して最適な税務対策を予想します。
FP やプライベートバンカーの皆様には、そのテクノロジーを活用して顧客との
コミュニケーションとホスピタリティに注力していただくことで、
より的確な分析結果と充実したサービスを可能にし、顧客満足度を最大限に引き上げます。
サンプル帳票
Wealth Management Workstation
簡易帳票
工藤 実さん (仮名)
70 歳/男性/非上場食品製造業経営者
Wealth Management Workstation
総合提案
工藤 実さん (仮名)
70 歳/男性/非上場食品製造業経営者