Design
Your Goal
多様な人生をデザインする
ゴールベース・プランニングシステム
お客様の夢や希望の
実現可能性を共に描く
お客様に最適なリタイアメント計画と
アセットアロケーション提案
を可能にします。
資産運用の状況や退職年齢設定、リタイアメントライフスタイルなどを統合的に分析し、
各顧客の多様な老後の目標実現可能性を可視化します。
顧客にインタビューしながら、本人も気づいていないような潜在的な目標まで聞き出し、
優先順位の高い順から達成するための最適なアセットアロケーション提案書作成を可能に。
主な機能のご紹介
ライフイベントの優先順位に従い
実現可能性のシミュレーションを分かりやすく可視化
マイカー購入、旅行等、ライフイベントを最大 10 件登録可能で、それぞれに優先順位を付与することが可能です。
現在のアセットアロケーション、最適なアセットアロケーションで資産運用した場合の
ライフイベントの実現可能性を、優先順位が高い順に予測します。
システム概要
老後の過ごし方や叶えたい夢、残したい資産など全ての関連する条件を包括的に分析する事で、
多くのお客様の不安の対象である老後資金の枯渇の可能性に対しても、より現実的な答えを導きます。
お客様がご希望するイベントの実現可能性を数値化し、視覚的に分かりやすく表示する事で、
未知で不安な老後のイメージを払拭し、具体的なアクションプランを共に描くお手伝いをします。
サンプル帳票
Design Your Goal 帳票
太田 一郎さん (仮名)
55 歳 / 男性 / 上場会社 取締役