ユーザー特典のお知らせとアーカイブ

セミナーやユーザー会などの様々なイベントのお知らせとアーカイブ、
また有用な情報が満載の季刊誌のバックナンバーをご覧頂けます。

開催予定セミナー一覧

※一般の方も受講可能なセミナーも多数ございます。詳細は PDF をご確認下さい。

※下記以降も基本操作セミナー・応用セミナーともに随時開催予定です。

セミナー内容 開催日 時間 場所 FP 単位 受講料 受付状況
応用セミナーⅡ
(生命保険・年金保険)
2022/
8/30
(火)
16:00〜
18:00
東京 FP 実務と
倫理
2 単位
¥5,000
(税込)

お申込受付中

詳細・お申込
基本操作セミナー 2022/
8/26
(金)
16:00〜
18:00
東京 無料

応用セミナーⅢ
(不動産・自社株評価)
2022/
9/27
(火)
16:00〜
18:00
東京 FP 実務と
倫理
2 単位
¥5,000
(税込)

お申込受付中

詳細・お申込
基本操作セミナー 2022/
9/30
(金)
16:00〜
18:00
東京 無料

応用セミナーⅣ
(税務)
2022/
10/25
(火)
16:00〜
18:00
東京 FP 実務と
倫理
2 単位
¥5,000
(税込)

お申込受付中

詳細・お申込
基本操作セミナー 2022/
10/28
(金)
16:00〜
18:00
東京 無料

<お申込方法>

お手数ではございますが、ご希望のセミナーの 『詳細とお申込 PDF』 をご参照の上、
FAX 又は E-Mail にてお申込み下さい。

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

コンサルティング部 サポートデスク

Tel: 03-6433-9157 / Fax: 03-6433-9156 (平日 10:00〜17:00)

Email: support@wealthmanager.jp

ユーザー会のお知らせとご報告

更新日 詳細・お申込用紙など
2022/7/15

WMW 第20回ユーザー会のご報告

日頃よりWealth Management Workstationをご利用頂き、誠にありがとうございます。

去る7月14日、ザ・プリンスパークタワー東京にて
Wealth Management Workstation 第20回ユーザー会を開催致しました。

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました。

2021/6/1

WMW 第19回ユーザー会のご報告

日頃よりWealth Management Workstationをご利用頂き、誠にありがとうございます。

去る5月13日、ザ・プリンスパークタワー東京にて
Wealth Management Workstation 第19回ユーザー会を開催致しました。

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました。

イベントアーカイブ

更新日 詳細・お申込用紙など
2022/7/15

Wealth Management Workstation 第20回ユーザー会

弊社代表取締役 北山 雅一 「Wealth Managementの重要性」
一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤 邦雄 氏  「人的資本を基軸とした経営」
the Best Advisor of the Year 表彰式
ソプラノ歌手 鈴木慶江 様 ご公演
2021/5/13

Wealth Management Workstation 第19回ユーザー会

会場の様子

弊社 代表取締役 北山 雅一 「ファイナンシャルウェルネスプラットフォームの新展開」
一橋大学CFO教育研究センター長 弊社顧問 伊藤 邦雄 氏 「最近のコーポレートガバナンスをめぐる動向」
鈴木 舞 様(ヴァイオリン) 内田 麒麟 様(チェロ)によるミニコンサート

the Best Advisor of the Year 表彰式

the Best Advisor of the Year 表彰式

株式会社SMILELIFE project代表取締役 藤原 未来 氏 「LIFEBOOK」

有限会社バルジ代表取締役 FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社所属 荻野 嘉彦 氏 「アクセルとブレーキを同時に踏む高齢資産家の相続対策」
GAIA株式会社代表取締役社長 一般社団法人ファイナンシャルアドバイザー協会 理事長 中桐 啓貴 氏 「DYGの活用事例」
閉会のご挨拶 弊社代表 北山 雅一

2019/7/2

Wealth Management Workstation 第17回ユーザー会

会場に集まって頂いたお客様

弊社 代表取締役 北山 雅一 人生100年時代における家計簿アプリとライフプランソフトの連携
ウェルスナビ株式会社 代表取締役 柴山和久 様 人生100年時代に考えたい「長期・積立・分散」の資産運用とは
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役 公益社団法人日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育委員会委員長 早稲田大学商学学術院・ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員(研究員教授) 教授 米田隆 様 100年時代のしなやかな生き方~財務自律とキャリア自律の両論で環境変化への対応力を高める生き方の提言
会場の様子

懇親会 弊社商品の展示会場

懇親会の様子

懇親会の様子 乾杯のご挨拶 地域共創ネットワーク株式会社 坂本忠弘 様

懇親会の様子

懇親会の様子 鈴木 舞 様 (ヴァイオリン) ご公演

懇親会の様子 鈴木 舞 様 (ヴァイオリン) ご公演

懇親会の様子 鈴木 慶江 様 (ソプラノ) ご公演

懇親会の様子 鈴木 慶江 様 (ソプラノ) ご公演

懇親会の様子

懇親会の様子 ご挨拶 弊社代表 北山 雅一

2018/12/04

Wealth Management Workstation 第16回ユーザー会

会場に集まって頂いたお客様

弊社 代表取締役 北山 雅一 自動家計簿からライフプラン、相続、新事業承継税制へのRPAシステムの活用
弊社 代表取締役 北山 雅一 自動家計簿からライフプラン、相続、新事業承継税制へのRPAシステムの活用
関西学院大学経営戦略研究科 教授 博士(学術) 玉田 俊平太 氏 イノベーションをめぐる3つの誤解
関西学院大学経営戦略研究科 教授 博士(学術) 玉田 俊平太 氏 イノベーションをめぐる3つの誤解
会場の様子

株式会社マネーフォワード 辻 庸介 氏 テクノロジーが変える“お金”の未来

株式会社マネーフォワード 辻 庸介 氏 テクノロジーが変える“お金”の未来

懇親会 弊社商品の展示会場

懇親会の様子

懇親会の様子 乾杯のご挨拶 地域共創ネットワーク株式会社 坂本忠弘 氏

懇親会の様子 鈴木 慶江 様 (ソプラノ) ご公演

懇親会の様子 鈴木 慶江 様 (ソプラノ) ご公演

懇親会の様子 ご挨拶 弊社代表 北山 雅一

2018/7/13

Wealth Management Workstation 第15回ユーザー会

会場に集まって頂いた沢山のお客様

株式会社レノバ 代表取締役会長千本 倖生 氏 あなたは人生をどう歩むか ~日本を変えた起業家からの「メッセージ」~
株式会社レノバ 代表取締役会長千本 倖生 氏 あなたは人生をどう歩むか ~日本を変えた起業家からの「メッセージ」~
弊社 代表取締役 北山 雅一 中小企業庁の目指す事業承継集中5か年計画とファミリービジネスの新展開
会場の様子

シンクタンク・ソフィアバンク 代表藤沢 久美 氏 第四次産業革命の時代に乗り遅れないために、今取り組むべきこと
シンクタンク・ソフィアバンク 代表藤沢 久美 氏 第四次産業革命の時代に乗り遅れないために、今取り組むべきこと
懇親会 弊社商品の展示会場

懇親会の様子

懇親会の様子 乾杯のご挨拶 地域共創ネットワーク株式会社 坂本忠弘 氏

懇親会の様子

懇親会の様子 ヴァイオリニスト小林修子様とビオリスト福田紗瑛様のご演奏

懇親会の様子 ご挨拶 弊社代表 北山 雅一

2018/1/18

Wealth Management Workstation 第14回ユーザー会

弊社代表 北山 雅一「CAP Fintech2.0が目指すもの」

弊社代表 北山 雅一「CAP Fintech2.0が目指すもの ~CAP Fintechコンテンツである、"遺伝的アルゴリズムを使った財産分割シミュレーション"を実演~」
弊社代表 北山 雅一「CAP Fintech2.0が目指すもの ~CAP Fintechコンテンツである、チャットポットを使った"相続コンシェルジュ"を実演~」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役、 公益社団法人 日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育委員会 委員長、 早稲田大学 商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 上級研究員 米田 隆 氏 「スイスのプライベートバンキング業務事情」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役、 公益社団法人 日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育委員会 委員長、 早稲田大学 商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 上級研究員 米田 隆 氏 「スイスのプライベートバンキング業務事情 ~スイス研修時のお写真をスクリーンに投影しながらお話くださいました~」
地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役 坂本 忠弘 氏 「日本の地域金融機関のプライベートバンキングのあるべき姿」
地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役 坂本 忠弘 氏 「日本の地域金融機関のプライベートバンキングのあるべき姿」
懇親会 乾杯のご挨拶 株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役、 公益社団法人 日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育委員会 委員長、 早稲田大学 商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 上級研究員 米田 隆 氏
懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル ~ピアノ 佐藤望央さま~
懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル ~ピアノ 佐藤望央さま~
懇親会 閉会のご挨拶 弊社代表 北山 雅一
2017/5/12

Wealth Management Workstation 第13回ユーザー会

弊社代表 北山 雅一 「CAP IPOとこれからのFintech」
弊社代表 北山 雅一「CAP IPOとこれからのFintech ~2016年10月7日 CAP IPOの一日を追った動画をご覧頂きました~」
弊社代表 北山 雅一 「CAP IPOとこれからのFintech」
弊社代表 北山 雅一 「CAP IPOとこれからのFintech」
弊社代表 北山 雅一 「CAP IPOとこれからのFintech」
株式会社レノバ 代表取締役会長 千本 倖生 氏 【基調講演】「アントレプレナーシップ(起業家精神)について」
株式会社レノバ 代表取締役会長 千本 倖生 氏 【基調講演】「アントレプレナーシップ(起業家精神)について」
株式会社レノバ 代表取締役会長 千本 倖生 氏 【基調講演】「アントレプレナーシップ(起業家精神)について」
株式会社プランテックコンサルティング 代表取締役社長 森永 一郎 氏よりご挨拶

株式会社ファーストキャビン 代表取締役副社長 東 智隆 氏 「新しい価値を生み出す「ファーストキャビン」ヒットの理由」
株式会社ファーストキャビン 代表取締役副社長 東 智隆 氏 「新しい価値を生み出す「ファーストキャビン」ヒットの理由」
懇親会の様子

懇親会の様子 乾杯のご挨拶 株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田 隆 氏
懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子 藤原 晶世さま<ヴァイオリン>・開原 由紀乃さま<ピアノ> によります生演奏
懇親会 閉会のご挨拶 弊社代表 北山 雅一
2016/5/27

Wealth Management Workstation 第12回ユーザー会

弊社代表 北山雅一「全資産の見える化と財産債務調書提出の義務化」

弊社代表 北山雅一「全資産の見える化と財産債務調書提出の義務化」

弊社代表 北山雅一「全資産の見える化と財産債務調書提出の義務化」

弊社代表 北山雅一「全資産の見える化と財産債務調書提出の義務化」

弊社代表 北山雅一「全資産の見える化と財産債務調書提出の義務化」

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏、 Symbiotics 取締役 CEO Roland Dominice氏 「経済格差是正に貢献し、確実な資産保全にも寄与するマイクロファイナンス投資の魅力を語る」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏、 Symbiotics 取締役 CEO Roland Dominice氏 「経済格差是正に貢献し、確実な資産保全にも寄与するマイクロファイナンス投資の魅力を語る」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏、 Symbiotics 取締役 CEO Roland Dominice氏 「経済格差是正に貢献し、確実な資産保全にも寄与するマイクロファイナンス投資の魅力を語る」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏、 Symbiotics 取締役 CEO Roland Dominice氏 「経済格差是正に貢献し、確実な資産保全にも寄与するマイクロファイナンス投資の魅力を語る」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏、 Symbiotics 取締役 CEO Roland Dominice氏 「経済格差是正に貢献し、確実な資産保全にも寄与するマイクロファイナンス投資の魅力を語る」
懇親会の様子

懇親会の様子 乾杯のご挨拶 株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏
懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子 藤原晶世<ヴァイオリン>・藤原秀章<チェロ> 姉弟デュオによります生演奏
懇親会の様子  藤原晶世<ヴァイオリン>・藤原秀章<チェロ> 姉弟デュオによります生演奏
懇親会の様子 藤原晶世<ヴァイオリン>・藤原秀章<チェロ> 姉弟デュオによります生演奏
懇親会 株式会社Mon cher 代表取締役社長 金美花さまによるご挨拶
懇親会 閉会のご挨拶 弊社代表 北山雅一

2015/11/20

Wealth Management Workstation 第11回ユーザー会

弊社代表 北山雅一「相続税改正と財産債務調書提出の義務化」

弊社代表 北山雅一「相続税改正と財産債務調書提出の義務化」

弊社代表 北山雅一「相続税改正と財産債務調書提出の義務化」

弊社代表 北山雅一「相続税改正と財産債務調書提出の義務化」

弊社代表 北山雅一「相続税改正と財産債務調書提出の義務化」

インテル株式会社 前代表取締役社長、オンキョー株式会社 取締役、TDK株式会社 取締役、GIBSON Company 取締役、CYBERDYNE株式会社 取締役、株式会社豆蔵ホールディングス取締役、筑波大学経営委員 吉田 和正 氏「インテルからサイバーダインへ」
インテル株式会社 前代表取締役社長、オンキョー株式会社 取締役、TDK株式会社 取締役、GIBSON Company 取締役、CYBERDYNE株式会社 取締役、株式会社豆蔵ホールディングス取締役、筑波大学経営委員 吉田 和正 氏「インテルからサイバーダインへ」
インテル株式会社 前代表取締役社長、オンキョー株式会社 取締役、TDK株式会社 取締役、GIBSON Company 取締役、CYBERDYNE株式会社 取締役、株式会社豆蔵ホールディングス取締役、筑波大学経営委員 吉田 和正 氏「インテルからサイバーダインへ」
吉田和正氏が取締役を務めていらっしゃるCYBERDYNE株式会社 久野孝稔氏によるCYBERDYNE株式会社の取り組みとロボットスーツHALのデモンストレーション
吉田和正氏が取締役を務めていらっしゃるCYBERDYNE株式会社 久野孝稔氏によるCYBERDYNE株式会社の取り組みとロボットスーツHALのデモンストレーション
吉田和正氏が取締役を務めていらっしゃるCYBERDYNE株式会社 久野孝稔氏によるCYBERDYNE株式会社の取り組みとロボットスーツHALのデモンストレーション
吉田和正氏が取締役を務めていらっしゃるCYBERDYNE株式会社 久野孝稔氏によるCYBERDYNE株式会社の取り組みとロボットスーツHALのデモンストレーション
吉田和正氏が取締役を務めていらっしゃるCYBERDYNE株式会社 久野孝稔氏によるCYBERDYNE株式会社の取り組みとロボットスーツHALのデモンストレーション
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏「ファミリービジネス ―事業承継を事業戦略の一環としていかに行うか―」 
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏「ファミリービジネス ―事業承継を事業戦略の一環としていかに行うか―」 
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏「ファミリービジネス ―事業承継を事業戦略の一環としていかに行うか―」 
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏「ファミリービジネス ―事業承継を事業戦略の一環としていかに行うか―」 
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員 米田隆氏「ファミリービジネス ―事業承継を事業戦略の一環としていかに行うか―」 
懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子 藤原晶世<ヴァイオリン>・藤原秀章<チェロ> 姉弟デュオによります生演奏
懇親会の様子

懇親会の様子 藤原晶世<ヴァイオリン>・藤原秀章<チェロ> 姉弟デュオによります生演奏
2015/5/15

Wealth Management Workstation 第10回ユーザー会

弊社代表 北山雅一「全資産を見える化すると最適な相続対策が見える」

弊社代表 北山雅一「全資産を見える化すると最適な相続対策が見える」

弊社代表 北山雅一「全資産を見える化すると最適な相続対策が見える」

弊社代表 北山雅一「全資産を見える化すると最適な相続対策が見える」

弊社代表 北山雅一「全資産を見える化すると最適な相続対策が見える」

Katsura Suzuki Consulting 代表、Nacre Global Asset Protection (Switzerland) AG 代表取締役社長 鈴木桂氏、MIKA Investment AG 代表取締役、株式会社Yコーポレーション 取締役 分林実芳子氏「ファミリーオフィスの秘密とその実践―ファミリーオフィスを通しての―幸せの創り方」
Katsura Suzuki Consulting 代表、Nacre Global Asset Protection (Switzerland) AG 代表取締役社長 鈴木桂氏、MIKA Investment AG 代表取締役、株式会社Yコーポレーション 取締役 分林実芳子氏「ファミリーオフィスの秘密とその実践―ファミリーオフィスを通しての―幸せの創り方」
Katsura Suzuki Consulting 代表、Nacre Global Asset Protection (Switzerland) AG 代表取締役社長 鈴木桂氏、MIKA Investment AG 代表取締役、株式会社Yコーポレーション 取締役 分林実芳子氏「ファミリーオフィスの秘密とその実践―ファミリーオフィスを通しての―幸せの創り方」
Katsura Suzuki Consulting 代表、Nacre Global Asset Protection (Switzerland) AG 代表取締役社長 鈴木桂氏、MIKA Investment AG 代表取締役、株式会社Yコーポレーション 取締役 分林実芳子氏「ファミリーオフィスの秘密とその実践―ファミリーオフィスを通しての―幸せの創り方」
Katsura Suzuki Consulting 代表、Nacre Global Asset Protection (Switzerland) AG 代表取締役社長 鈴木桂氏、MIKA Investment AG 代表取締役、株式会社Yコーポレーション 取締役 分林実芳子氏「ファミリーオフィスの秘密とその実践―ファミリーオフィスを通しての―幸せの創り方」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授 米田隆氏「ファミリービジネスの本質 ―成功する同族系企業アドバイザーに求められる新たな知のフレームワーク―」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授 米田隆氏「ファミリービジネスの本質 ―成功する同族系企業アドバイザーに求められる新たな知のフレームワーク―」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授 米田隆氏「ファミリービジネスの本質 ―成功する同族系企業アドバイザーに求められる新たな知のフレームワーク―」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授 米田隆氏「ファミリービジネスの本質 ―成功する同族系企業アドバイザーに求められる新たな知のフレームワーク―」
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表、早稲田大学ビジネススクール客員教授 米田隆氏「ファミリービジネスの本質 ―成功する同族系企業アドバイザーに求められる新たな知のフレームワーク―」
懇親会 株式会社日本M&Aセンター 代表取締役会長 分林保弘氏(乾杯のご挨拶)

懇親会の様子

懇親会 株式会社日本M&Aセンター 代表取締役会長 分林保弘氏(乾杯のご挨拶)

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル ~ピアノ 多田聡子さま~

懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル「オペラ「椿姫」より~乾杯の歌~」~ピアノ 多田聡子さま~

懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル「オペラ「椿姫」より~乾杯の歌~」~ピアノ 多田聡子さま~

懇親会の様子

懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル「シューベルト:アヴェ・マリア」~ピアノ 多田聡子さま~

懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル「シューベルト:アヴェ・マリア」~ピアノ 多田聡子さま~

懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル「オペラ「トゥーランドット」より~誰も寝てはならぬ~」~ピアノ 多田聡子さま~
懇親会 ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル「オペラ「トゥーランドット」より~誰も寝てはならぬ~」~ピアノ 多田聡子さま~
懇親会 閉会のご挨拶 弊社代表 北山雅一

懇親会 閉会のご挨拶 弊社代表 北山雅一

2014/10/1

Wealth Management Workstation 第9回ユーザー会

弊社代表 北山雅一「世界のファミリーオフィスの現状」

弊社代表 北山雅一「世界のファミリーオフィスの現状」

弊社代表 北山雅一「世界のファミリーオフィスの現状」

弊社代表 北山雅一「世界のファミリーオフィスの現状」

弊社代表 北山雅一「世界のファミリーオフィスの現状」

弊社代表 北山雅一「世界のファミリーオフィスの現状」

弊社代表 北山雅一「世界のファミリーオフィスの現状」

アメリカンファミリー生命保険会社元会長、NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク理事長 松井秀文氏「アフラックの事業から小児がん支援活動まで」
アメリカンファミリー生命保険会社元会長、NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク理事長 松井秀文氏「アフラックの事業から小児がん支援活動まで」
アメリカンファミリー生命保険会社元会長、NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク理事長 松井秀文氏「アフラックの事業から小児がん支援活動まで」
株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ主宰 押谷孫行氏 「次代に繋ぐ資産を守る そして 資産を増やす」
株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ主宰 押谷孫行氏 「次代に繋ぐ資産を守る そして 資産を増やす」
株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ主宰 押谷孫行氏 「次代に繋ぐ資産を守る そして 資産を増やす」
懇親会 インテル株式会社 前代表取締役社長 吉田和正氏(乾杯のご挨拶)

懇親会 インテル株式会社 前代表取締役社長 吉田和正氏(乾杯のご挨拶)

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会 株式会社Mon cher 代表取締役 金美花氏よりご挨拶

懇親会 株式会社Mon cher 代表取締役 金美花氏よりご挨拶

懇親会の様子

懇親会 藤原晶世さん、藤原秀章さんによるヴァイオリンとチェロの生演奏

懇親会 閉会のご挨拶 弊社代表 北山雅一

懇親会 閉会のご挨拶 弊社代表 北山雅一

懇親会の様子

2013/11/27

Wealth Management Workstation 第8回ユーザー会

オープニング

オープニング 弊社代表 北山雅一

弊社代表 北山雅一「ライフプランニングからエステートプランニング」

弊社代表 北山雅一「ライフプランニングからエステートプランニング」

弊社代表 北山雅一「ライフプランニングからエステートプランニング」

弊社代表 北山雅一「ライフプランニングからエステートプランニング」

ソニー生命保険株式会社 名誉会長 安藤国威氏「ライフプランとエステートプランの融合 ~イノベーションとリーダーシップの我が人生~」
ソニー生命保険株式会社 名誉会長 安藤国威氏「ライフプランとエステートプランの融合 ~イノベーションとリーダーシップの我が人生~」
医療法人社団 甲南回生 理事長、甲南回生 松本クリニック 院長 松本浩彦氏「ゲノム・ドックって何の事? -あなたの〝死に様〟予測します-」
懇親会 乾杯のご挨拶 NACRE Global Asset Protection (Switzerlanc) AG 代表取締役社長 鈴木桂氏
懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会 Forum for Family Office 理事 野村舞衣氏(ご挨拶)

懇親会 藤原晶世さん、藤原秀章さんによるヴァイオリンとチェロの生演奏

懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会 閉会のご挨拶 弊社代表 北山雅一

2013/7/4

Wealth Management Workstation 第7回ユーザー会

オープニング

弊社代表 北山雅一「アベノミクスが、自社株対策、相続対策に与える影響 -資産移転の時期は?-」
弊社代表 北山雅一「アベノミクスが、自社株対策、相続対策に与える影響 -資産移転の時期は?-」
Katsura Suzuki Consulting 代表 鈴木桂氏「スイスにおけるファミリーオフィスの実態」
Katsura Suzuki Consulting 代表 鈴木桂氏「スイスにおけるファミリーオフィスの実態」
株式会社日本M&Aセンター 代表取締役 会長 分林保弘氏「株式会社日本M&Aセンターの新たなイノベーションの創造」
株式会社日本M&Aセンター 代表取締役 会長 分林保弘氏「株式会社日本M&Aセンターの新たなイノベーションの創造」
懇親会 乾杯のご挨拶 株式会社関総研アドバイザーズ 代表取締役 前田紘妙氏

懇親会 早稲田大学アカペラサークル『Choco Crunch 宙組』によるアカペラ演奏

懇親会 株式会社Mon cher 代表取締役 金美花氏(ご挨拶)

懇親会 藤原晶世さん、藤原秀章さんによるヴァイオリンとチェロの生演奏

懇親会の様子

2012/11/8

Wealth Management Workstation 第6回ユーザー会

オープニング

弊社代表北山雅一「Wealth Management Workstationによる全体資産の見える化」

弊社代表北山雅一「Wealth Management Workstationによる全体資産の見える化」

弊社代表北山雅一「Wealth Management Workstationによる全体資産の見える化」

弊社代表北山雅一「Wealth Management Workstationによる全体資産の見える化」

株式会社木村経営ブレーン代表取締役 木村岳二氏 相続資産対策部課長 川水信昭氏「Wealth Management Workstationを活用した総合的相続対策のご提案」
株式会社木村経営ブレーン代表取締役 木村岳二氏「Wealth Management Workstationを活用した総合的相続対策のご提案」
株式会社木村経営ブレーン 相続資産対策部課長 川水信昭氏「Wealth Management Workstationを活用した総合的相続対策のご提案」
株式会社木村経営ブレーン 相続資産対策部課長 川水信昭氏「Wealth Management Workstationを活用した総合的相続対策のご提案」
ハッピーエンディングプロデューサー若尾裕之氏「シニアマーケットに対する営業戦略 ~ハッピーエンディングという考え方~」
ハッピーエンディングプロデューサー若尾裕之氏「シニアマーケットに対する営業戦略 ~ハッピーエンディングという考え方~」
ハッピーエンディングプロデューサー若尾裕之氏「シニアマーケットに対する営業戦略 ~ハッピーエンディングという考え方~」
早稲田大学ビジネススクール教授 株式会社ローランド・ベルガー会長 遠藤功氏「中小企業のための『見える化戦略』」
早稲田大学ビジネススクール教授 株式会社ローランド・ベルガー会長 遠藤功氏「中小企業のための『見える化戦略』」
早稲田大学ビジネススクール教授 株式会社ローランド・ベルガー会長 遠藤功氏「中小企業のための『見える化戦略』」
懇親会 開会のご挨拶 株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役 米田隆氏
懇親会 早稲田大学アカペラサークルChoco Crunch Papanoelによるアカペラ演奏

懇親会 藤原晶世さま、藤原秀章さまによるヴァイオリンとチェロの生演奏

懇親会の様子

懇親会 WMWデモの様子

2012/6/1

Wealth Management Workstation 第5回ユーザー会

オープニング

弊社代表取締役北山雅一「日本版ファミリーオフィスの実際」

弊社代表取締役北山雅一「日本版ファミリーオフィスの実際」

株式会社名南経営 執行役員 荻野恭弘氏「財産の承継戦略-名南経営の取り組み-」

株式会社名南経営 執行役員 荻野恭弘氏「財産の承継戦略-名南経営の取り組み-」

株式会社日本M&Aセンター 代表取締役社長 三宅 卓氏「中堅・中小企業の2012年問題」
株式会社日本M&Aセンター 代表取締役社長 三宅 卓氏「中堅・中小企業の2012年問題」
懇親会 船山公認会計士事務所 船山 雅史氏 開催のご挨拶

懇親会の様子

懇親会 早稲田大学アカペラサークル Choco Crunch M'sによるアカペラ演奏

懇親会の様子

懇親会 藤原晶世さま、伊藤ゆりさまによるヴァイオリンとピアノの生演奏

2011/11/10

Wealth Management Workstation 第4回ユーザー会

弊社代表取締役北山雅一「資産管理のプラットフォームWMWの事業報告と新機能」

弊社代表取締役北山雅一「資産管理のプラットフォームWMWの事業報告と新機能」

リスクマネジメントラボラトリー粟津 久乃氏「WMWを活用した金融商品仲介業者のビジネスモデル」
リスクマネジメントラボラトリー粟津 久乃氏「WMWを活用した金融商品仲介業者のビジネスモデル」
ひろせ税理士法人所長 花山 和士氏「会計事務所の資産管理事業承継コンサルティングWMW活用のケースと新たな展開」
ひろせ税理士法人 嘉村 智通氏「会計事務所の資産管理事業承継コンサルティングWMW活用のケースと新たな展開」
税理士法人 深代会計事務所所長 深代 勝美氏「不動産管理会社設立コンサルティングとWMW活用のケース」
税理士法人 深代会計事務所所長 深代 勝美氏「不動産管理会社設立コンサルティングとWMW活用のケース」
一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ICS)教授楠木 建氏「今求められる中小企業の競争戦略- 違いをつくる:競争戦略の基本論理 -」
一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ICS)教授楠木 建氏「今求められる中小企業の競争戦略- 違いをつくる:競争戦略の基本論理 -」
懇親会の様子

懇親会の様子

懇親会 藤原晶世さま、秀章さま姉弟によるヴァイオリンとチェロの生演奏

懇親会 株式会社モンシュシュ代表取締役金美花様スピーチ

懇親会 株式会社モンシュシュ「ティアラロールのデモンストレーション」

懇親会 株式会社モンシュシュ「ティアラロールのデモンストレーション」

2011/5/13

Wealth Management Workstation 第3回ユーザー会

弊社代表取締役北山雅一「資産管理ビジネスの現状と近未来」

弊社代表取締役北山雅一「資産管理ビジネスの現状と近未来」

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授 楠木建氏「ストーリーとしての競争戦略-優れた戦略の条件」
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授 楠木建氏「ストーリーとしての競争戦略-優れた戦略の条件」
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授 楠木建氏「ストーリーとしての競争戦略-優れた戦略の条件」
ブティックPB代表鈴木厚氏「新たなる資産管理ビジネス-ブティック型プライベートバンキング その日本での実践」
ブティックPB代表鈴木厚氏「新たなる資産管理ビジネス-ブティック型プライベートバンキング その日本での実践」
株式会社関總研オフィスソリューション山本修平氏「医師、医療法人を対象とした相続対策、資産管理戦略」
株式会社関總研オフィスソリューション山本修平氏「医師、医療法人を対象とした相続対策、資産管理戦略」
税理士法人深代会計事務所所長深代勝美氏「不動産特化型会計事務所資産管理ビジネスの実践」
税理士法人深代会計事務所所長深代勝美氏「不動産特化型会計事務所資産管理ビジネスの実践」
懇親会 株式会社エムスノージャパン代表取締役社長重田みゆき様(インプレッショントレーナー(R))スピーチ
懇親会の様子

懇親会 鈴木舞様によるヴァイオリン演奏 (ピアノ演奏 山中惇史様)

懇親会 株式会社モンシュシュ取締役専務金春花様スピーチ
懇親会の様子

懇親会 株式会社モンシュシュ「ティアラロールのデモンストレーション」

2010/9/30

Wealth Management Workstation 第2回ユーザー会

開会のご挨拶

弊社代表取締役北山雅一
WMWによるエステートプランニング「会計事務所の資産管理ビジネスの条件」
弊社代表取締役北山雅一
WMWによるエステートプランニング「会計事務所の資産管理ビジネスの条件」
株式会社イワサキ経営 専務取締役吉川正明様
「WMWを活用した会計事務所の資産管理業務」
株式会社イワサキ経営 専務取締役吉川正明様
「WMWを活用した会計事務所の資産管理業務」
NPO法人日本IFA協会 市川明義様
「IFAにおける富裕層ビジネスのポイント」
NPO法人日本IFA協会 市川明義様
「IFAにおける富裕層ビジネスのポイント」
株式会社クオーク・インク 代表取締役堀譲様
「Wealth Management WorkstationによるFamily Businessコンサルティング」
株式会社クオーク・インク 代表取締役堀譲様
「Wealth Management WorkstationによるFamily Businessコンサルティング」
懇親会開催のご挨拶
インテル株式会社 代表取締役社長 吉田和正様
懇親会の様子

会場の様子

季刊誌『エステートプラン』

弊社は、会計人や独立系FP、PBの皆様に総合的資産管理すなわちエステートプランニングの
重要性を理解いただき、いかに資産管理を実践するか、いかに顧客の資産を次世代へ移転、
管理するかについて最新の情報を提供することを目的として季刊誌『エステートプラン』を
発行しております。

この小冊子では、全体最適戦略をいかに構築するかについてその実例を紹介し、
グローバルな観点からエステートプランを考えます。
さらに世の中に氾濫する、個人投資家にとって不合理、不可解な金融商品を説明し、
会計人、独立系FP、PBがいかにリスク・リターン特性を理解すべきかというトピックも
連載しております。

以下はそのバックナンバーです。ご活用いただけましたら幸いでございます。

発刊 季刊誌バックナンバー ダウンロード
2020/12

『エステートプラン』第 18 号(1,058KB)

PDF ダウンロード
2019/12

『エステートプラン』第 17 号(657KB)

PDF ダウンロード
2019/5

『エステートプラン』第 16 号(633KB)

PDF ダウンロード
2019/1

『エステートプラン』第 15 号(1,806KB)

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