財活アドバイザー
になるメリット
DX の効果によるパフォーマンスの向上と、
財活アドバイザーとしての
ビジネスチャンスの拡大が期待できます。
DX の効果でパフォーマンスの向上
財活アドバイザーとして
ビジネスチャンスの拡大
CAP が開発した統合資産管理
システムをご利用される
専門家の皆さまを、
サービスを必要としている
個人のお客様にご紹介いたします。
財活プラットフォームに寄せられた様々なお悩み、
不安、質問などを CAP が窓口となり受け付け、
それぞれのケースの課題に対して
最も適したアドバイザーにマッチングします。
また、ご相談内容が複数分野にまたがる場合には、
財活ネットワークを活かした
プロフェッショナルのご紹介も可能です。
業界内の接点とスキルアップを
促す機会のご提供
ユーザー会
金融業界の第一人者を招いての講演や、
システム実践ケースのご紹介、
アドバイザーオブザイヤーの表彰など、
ユーザーの皆様やご来賓の方々が
一同に集う場として、
業界内の横の繋がりを促します。
ユーザーからの評価
荻野 様
ファイナンシャルプランナー
保有資産がどのようなアセットクラスで構成されているか把握できずにいるお客様に対しても、WMW を使うと全ての資産を一元的に管理し、リスクリターンの状況を可視化することができます。WMW で現状分析を行いモデルプランを提案し、顧客の提案内容の理解を容易なものとしています。
中桐 様
GAIA 代表取締役社長
セカンドライフに対する考えをプロファイリングしていくと、ご夫婦の考えの違いが明らかになってきます。DYGを使って顧客の複数のゴールの達成確率を見える化し、生涯資金繰りをシミュレーションすることで、お客様に安心感とセカンドライフに対するワクワク感を創造することができています。