財活アドバイザー
になるメリット

DX の効果によるパフォーマンスの向上と、
財活アドバイザーとしての
ビジネスチャンスの拡大が期待できます。

DX の効果でパフォーマンスの向上

専門外もカバーする
統合資産管理の実現

金融商品、自社株・不動産評価、保険設計、
税務対策など、専門分野外の知識・経験をも
網羅する、統合資産管理の実現。

2 つのシステムの併用で
顧客ニーズを広く網羅

お客様のニーズに応じて、データ連携する
2 つのシステムを使い分け・組み合わせることで、
顧客ニーズを幅広く網羅します。

顧客の登録資産情報を
分かりやすいグラフと
データで見える化

マネイジメントダッシュボード機能により、
全ての顧客の登録資産情報などを分かりやすい
グラフとデータで「見える化」し、
円滑なハンドリングを実現します。

財活アドバイザーとして
ビジネスチャンスの拡大

CAP が開発した統合資産管理
システムをご利用される
専門家の皆さまを、
サービスを必要としている
個人のお客様にご紹介いたします。

財活プラットフォームに寄せられた様々なお悩み、
不安、質問などを CAP が窓口となり受け付け、
それぞれのケースの課題に対して
最も適したアドバイザーにマッチングします。
また、ご相談内容が複数分野にまたがる場合には、
財活ネットワークを活かした
プロフェッショナルのご紹介も可能です。

財活を必要とするお客様に向けたマーケティング効果

業界内の接点とスキルアップを
促す機会のご提供

セミナー

日本 FP 協会継続教育単位も
取得可能なセミナーや、
システムの活用法に関するセミナーなど、
様々なスキルアップの機会をご提供します。

ユーザー会

金融業界の第一人者を招いての講演や、
システム実践ケースのご紹介、
アドバイザーオブザイヤーの表彰など、
ユーザーの皆様やご来賓の方々が
一同に集う場として、
業界内の横の繋がりを促します。

イベントアーカイブ

セミナーやユーザー会、
その他のイベントのアーカイブを
オンラインでご覧いただけます。

季刊誌『エステートプラン』

業界のトレンドや税制改正などのニュースを
季刊誌としてお届けしております。

ユーザーからの評価

荻野様の写真

荻野 様

ファイナンシャルプランナー

保有資産がどのようなアセットクラスで構成されているか把握できずにいるお客様に対しても、WMW を使うと全ての資産を一元的に管理し、リスクリターンの状況を可視化することができます。WMW で現状分析を行いモデルプランを提案し、顧客の提案内容の理解を容易なものとしています。

中桐様の写真

中桐 様

GAIA 代表取締役社長

セカンドライフに対する考えをプロファイリングしていくと、ご夫婦の考えの違いが明らかになってきます。DYGを使って顧客の複数のゴールの達成確率を見える化し、生涯資金繰りをシミュレーションすることで、お客様に安心感とセカンドライフに対するワクワク感を創造することができています。