財活システムを
利用するメリット
DX の効果によるパフォーマンスの向上と、
財活アドバイザーとしての
ビジネスチャンスの拡大が期待できます。
DX の効果でパフォーマンスの向上
専門外もカバーする
統合資産管理の実現
金融商品、自社株・不動産評価、保険設計、
税務対策など、専門分野外の知識・経験をも
網羅する、統合資産管理の実現。
2 つのシステムの併用で
顧客ニーズを広く網羅
お客様のニーズに応じて、データ連携する
2 つのシステムを使い分け・組み合わせることで、
顧客ニーズを幅広く網羅します。
顧客の登録資産情報を
分かりやすいグラフと
データで見える化
マネイジメントダッシュボード機能により、
全ての顧客の登録資産情報などを分かりやすい
グラフとデータで「見える化」し、
円滑なハンドリングを実現します。
ケーススタディ
鈴木一郎さん
70歳 / 男性 /
非上場 専門商社会長
非上場 専門商社会長
新規事業継承税制の適用も視野に入れた長男への円滑な事業家継承と、他の家族にとっても公平な財産分割に関して。専門家のアドバイスが欲しい。
三谷敏夫さん
64歳 / 男性 /
非上場の貿易会社経営
非上場の貿易会社経営
迷惑資産の整理と、二時相続で新たに相続税の納税が発生する可能性があるのではないかと心配。
大室正人さん
55歳 / 男性 / 産業医、
医療系スタートアップ経営
医療系スタートアップ経営
親の相続が発生するまでの10〜15年の間に相続税の対策と、それも併せた自身の金融資産の積極的な運用に関して相談したい。
秋山景雄さん
65歳 / 男性 /
非上場 専門商社会長
非上場 専門商社会長
家族に遺す財産に対する相続税対策と合わせて、保有している金融資産及び、今後の人生設計について今一度見直しを図りたい。
業界内の接点とスキルアップを
促す機会のご提供
ユーザー会
金融業界の第一人者を招いての講演や、
システム実践ケースのご紹介、
アドバイザーオブザイヤーの表彰など、
ユーザーの皆様やご来賓の方々が
一同に集う場として、
業界内の横の繋がりを促します。
ユーザーからの評価
荻野 様
ファイナンシャルプランナー
保有資産がどのようなアセットクラスで構成されているか把握できずにいるお客様に対しても、WMW を使うと全ての資産を一元的に管理し、リスクリターンの状況を可視化することができます。WMW で現状分析を行いモデルプランを提案し、顧客の提案内容の理解を容易なものとしています。
中桐 様
GAIA 代表取締役社長
セカンドライフに対する考えをプロファイリングしていくと、ご夫婦の考えの違いが明らかになってきます。DYGを使って顧客の複数のゴールの達成確率を見える化し、生涯資金繰りをシミュレーションすることで、お客様に安心感とセカンドライフに対するワクワク感を創造することができています。
財活アドバイザーとして
ビジネスチャンスの拡大
CAP が開発した統合資産管理
システムをご利用される
専門家の皆さまを、
サービスを必要としている
個人のお客様にご紹介いたします。
財活プラットフォームに寄せられた様々なお悩み、
不安、質問などを CAP が窓口となり受け付け、
それぞれのケースの課題に対して
最も適したアドバイザーにマッチングします。
