財活アドバイザーとして
ビジネスチャンスを
広げませんか

財活とは、人生 100 年時代を笑顔で迎えるため、
資産を積極的に運用し、財産を適切に管理、
分割・承継する活動のこと。

CAP はこの「財活」を包括的にサポートする
システム開発と同時に、この概念の大切さを
個人のお客様へ広く伝え、それぞれのニーズに
最適解を導くことを目標に、精度の高い
マッチング率でアドバイザーの皆さまにお繋ぎする
プラットフォーム「財活コネクト」をご提供します。

登録総資産額 1兆2000億円突破!登録数 3200世帯突破!

8 つの専門分野を活かして、
あなたも財活アドバイザーに。

資産運用

保険

税務

不動産

相続

財産分割

事業承継

老後設計

CAP が開発した統合資産管理
システムをご利用される
専門家の皆さまを、
サービスを必要としている
個人のお客様にご紹介いたします。

財活プラットフォームに寄せられた様々なお悩み、
不安、質問などを CAP が窓口となり受け付け、
それぞれのケースの課題に対して
最も適したアドバイザーにマッチングします。
また、ご相談内容が複数分野にまたがる場合には、
財活ネットワークを活かした
プロフェッショナルのご紹介も可能です。

CAP がご提供する 2 つの
統合資産管理システム

Wealth
Management
Workstation

ある個人、ある家族のための、戦略に基づいた
ファイナンシャルプランニング ・ウェルスマネジメント
を可能にする統合資産管理システムです。

詳しくはこちらへ >

Design Your Goal

お客様の人生における様々なイベントを実現するための
アクションプランや投資・資産運用計画を分かりやすく
描くファイナンシャルプランニングシステムです。

詳しくはこちらへ >

連携する 2 つのシステムで
「財活」を強力サポート

ライセンスのご契約をいただいた方は、
お客様のニーズや分析内容に応じて、
両方のシステムをお使いいただけます。
また、WMW から DYG へプロフィール情報、
職業情報、金融資産情報のデータ連携も可能で、
アドバイザーの皆様の日々の業務をより円滑にします。

DX の効果で
パフォーマンスの向上

専門外もカバーする
統合資産管理の実現

2 つのシステムの併用で
広範囲の顧客ニーズを網羅

顧客の登録資産情報の
見える化で業務を円滑に

待望の新機能で顧客管理の
効率化を実現

タブレット表示機能で顧客の
財活に対する意識を高める

Wealth Management Workstation のシステムによる
分析内容は顧客のタブレットまたは PC でいつでも
ご確認いただけます。
そこで表示される金融資産情報にはリアルタイムで
時価が反映され、それに応じた資産管理上の
アラートが表示されるので、顧客からアドバイザーへ、
自発的なコンタクトを促します。

マネイジメントダッシュボードでよりスムーズな業務フローの実現

Wealth Management Workstation の管理画面上に、
顧客の資産運用状況が分かりやすいグラフで表示される
ダッシュボードエリアをご用意しております。
顧客情報を一括で視覚的にご確認いただけるシステムで
日常の業務をよりスムーズにアシストします。

ユーザーからの評価

荻野様の写真

荻野 様

ファイナンシャルプランナー

保有資産がどのようなアセットクラスで構成されているか把握できずにいるお客様に対しても、WMW を使うと全ての資産を一元的に管理し、リスクリターンの状況を可視化することができます。WMW で現状分析を行いモデルプランを提案し、顧客の提案内容の理解を容易なものとしています。

中桐様の写真

中桐 様

GAIA 代表取締役社長

セカンドライフに対する考えをプロファイリングしていくと、ご夫婦の考えの違いが明らかになってきます。DYGを使って顧客の複数のゴールの達成確立を見える化し、生涯資金繰りをシミュレーションすることで、お客様に安心感とセカンドライフに対するワクワク感を創造することができています。