CAPの「財活」システムを
活用しませんか?
財活とは、人生１００年時代を笑顔で迎えるため、
資産を積極的に運用し、財産を適切に管理、
分割・承継する活動のこと。
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「WMW」と「DYG」で
統合資産管理の実現
Wealth
Management
Workstation
ある個人、ある家族のための、戦略に基づいた
ファイナンシャルプランニング ・ウェルスマネジメント
を可能にする統合資産管理システムです。
Design Your Goal
お客様の人生における様々なイベントを実現するための
アクションプランや投資・資産運用計画を分かりやすく
描くファイナンシャルプランニングシステムです。
連携する 2 つのシステムで
「財活」を強力サポート
ライセンスのご契約をいただいた方は、
お客様のニーズや分析内容に応じて、
両方のシステムをお使いいただけます。
また、WMW から DYG へプロフィール情報、
職業情報、金融資産情報のデータ連携も可能で、
アドバイザーの皆様の日々の業務をより円滑にします。
DXで財活に不可欠な
包括的分析を可能に
ユーザー会
金融業界の第一人者を招いての講演や、
システム実践ケースのご紹介、
アドバイザーオブザイヤーの表彰など、
ユーザーの皆様やご来賓の方々が一同に集う場として、
業界内の横の繋がりを促します。
待望の新機能で顧客管理の
効率化を実現
タブレット表示機能で顧客の
財活に対する意識を高める
Wealth Management Workstation のシステムによる
分析内容は顧客のタブレットまたは PC でいつでも
ご確認いただけます。
そこで表示される金融資産情報にはリアルタイムで
時価が反映され、それに応じた資産管理上の
アラートが表示されるので、顧客からアドバイザーへ、
自発的なコンタクトを促します。
マネイジメントダッシュボードでよりスムーズな業務フローの実現
Wealth Management Workstation の管理画面上に、
顧客の資産運用状況が分かりやすいグラフで表示される
ダッシュボードエリアをご用意しております。
顧客情報を一括で視覚的にご確認いただけるシステムで
日常の業務をよりスムーズにアシストします。
ユーザーからの評価
荻野 様
ファイナンシャルプランナー
保有資産がどのようなアセットクラスで構成されているか把握できずにいるお客様に対しても、WMW を使うと全ての資産を一元的に管理し、リスクリターンの状況を可視化することができます。WMW で現状分析を行いモデルプランを提案し、顧客の提案内容の理解を容易なものとしています。
中桐 様
GAIA 代表取締役社長
セカンドライフに対する考えをプロファイリングしていくと、ご夫婦の考えの違いが明らかになってきます。DYGを使って顧客の複数のゴールの達成確率を見える化し、生涯資金繰りをシミュレーションすることで、お客様に安心感とセカンドライフに対するワクワク感を創造することができています。
システムの詳しい使用方法や
ご不明点は、
専用窓口へ
お気軽にお問い合わせください。
8 つの専門分野を活かして、
あなたも財活アドバイザーに。
資産運用
保険
税務
不動産
相続
財産分割
事業承継
老後設計
CAP が開発した統合資産管理
システムをご利用される
専門家の皆さまを、
サービスを必要としている
個人のお客様にご紹介いたします。
財活プラットフォームに寄せられた様々なお悩み、
不安、質問などを CAP が窓口となり受け付け、
それぞれのケースの課題に対して
最も適したアドバイザーにマッチングします。