Wealth
Management
Workstation
FP・プライベートバンカーのための
統合資産管理システム
アセットマネジメントと
タックスマネジメントの融合
専門外の分野も網羅する
包括的なご提案を実現します。
資産管理ビジネスに求められている、金融、不動産、保険、税務分野を包括したトータルサービスです。
リスク許容度を踏まえた最適なアセットアロケーションや、AI 技術による相続方針と節税対策のご提案により
効率的な資産形成と円滑な事業承継をサポートいたします。
主な機能のご紹介
待望の新機能で顧客管理の
効率化を実現
タブレット表示機能で顧客の
財活に対する意識を高める
Wealth Management Workstation のシステムによる
分析内容は顧客のタブレットまたは PC でいつでも
ご確認いただけます。
そこで表示される金融資産情報にはリアルタイムで
時価が反映され、それに応じた資産管理上の
アラートが表示されるので、顧客からアドバイザーへ、
自発的なコンタクトを促します。
マネイジメントダッシュボードでよりスムーズな業務フローの実現
Wealth Management Workstation の管理画面上に、
顧客の資産運用状況が複数のグラフで表示される
ダッシュボードエリアをご用意しております。
顧客情報を一括で視覚的にご確認いただけるシステムで
日常の業務をよりスムーズにアシストします。
システム概要
本サービスがご提供するテクノロジーにより的確なポートフォリオモデリング、
リスクマネジメントを実行し、不動産の収益性を検証して最適な税務対策を予想します。
FP やプライベートバンカーの皆様には、そのテクノロジーを活用して顧客との
コミュニケーションとホスピタリティに注力していただくことで、
より的確な分析結果と充実したサービスを可能にし、顧客満足度を最大限に引き上げます。
サンプル帳票
Wealth Management Workstation
簡易帳票
工藤 実さん (仮名)
70 歳/男性/非上場食品製造業経営者
Wealth Management Workstation
総合提案
工藤 実さん (仮名)
70 歳/男性/非上場食品製造業経営者